У сотрудника нет кнопки создать группу в чем может быть причина

Группы (проекты) помогают сгруппировать все данные, задачи, файлы, сообщения, встречи в одном месте. Вы всегда сможете просмотреть, какие действия и задачи были выполнены в той или иной группе.

Группы (проекты) позволяют работать внутри определенного коллектива, группы людей, т.е. все действия внутри группы (проекта), доступны только ее участникам, другие сотрудники не будут иметь к ним доступ.

Как создать группу (проект)?

Создать группу или проект легко – нажать на одноименную кнопку в правой части раздела Группы, далее выбрать, что вы хотите создать.

В слайдере создания/редактирования группы (проекта) вы можете изменить: название группы (проекта), краткое описание, изображение, владельца (руководителя проекта) и модераторов группы (помощника руководителя проекта).

Примечание: Если используется тип группы – Проект, то добавится еще поле Сроки проекта, а владелец и модератор группы изменятся на руководителя проекта и помощника руководителя проекта соответственно.

Здесь же в секции Дополнительно доступны:

• Возможности – какие инструменты будут доступны участникам группы (например, вы можете оставить только Сообщения, Календарь, Задачи, Диск и Поиск, если это рабочий проект).
• Кто может приглашать в группу (проект) – владелец (руководитель проекта), модератор (помощник руководителя проекта) или все участники.
• Теги – ключевые слова, по которым удобно объединять разные группы (проекты) по темам, доступным в поиске.
• Тип группы – Видимая, Открытая, Архивная, Доступна в экстранете, Проект.

Про типы групп (проектов) по правам доступа, а также права доступа к инструментам группы можно прочитать в одноименной статье.

Чтобы изменить эти настройки в существующей группе или проекте, в правом меню Действия выберите пункт Редактировать группу (проект).

Название, описание, изображение и все настройки может менять только владелец группы (руководитель проекта).

Чем отличается группа от проекта?

По сути, проект – это частный случай группы, у которой есть определенные сроки начала и конца проекта.

Основное отличие проекта от группы – это связь сроков проекта и сроков задач. Сроки задачи проекта нельзя ставить и изменять вне сроков проекта.

При изменении группы на проект, владелец группы становится руководителем проекта, а модераторы – помощниками руководителя проекта. Сами же права доступа не меняются.

Проекты имеют все те возможности, которые имеют группы – Сообщения, Фотогалерея, Календарь, Задачи, Диск, Поиск, Чат, Списки, Wiki.

Группу в любое время можно перевести в Проект и наоборот – в правом меню Действия > Редактировать группу (проект).

Как пригласить сотрудников в группу (проект)?

Это можно сделать как при создании группы (проекта), указав участников из структуры компании, так и в уже созданной группе:

• Если существующие группа или проект открытые и видимые, то любой сотрудник может присоединиться.
• Если существующие группа или проект закрытые или скрытые, то приглашать в группу (проект) могут только участники, указанные в опции Кто может приглашать в группу (проект).

Чтобы пригласить, нужно открыть группу, в меню Действия выбрать Участники, далее выбрать нужное действие – Пригласить пользователей:

Здесь же можно сменить владельца (руководителя), модератора (помощника) или исключить пользователя из группы (проекта).

Приглашенным сотрудникам придет уведомление-запрос на вступление.

Чтобы посмотреть отосланные приглашения, нужно выбрать пункт меню Действия > Приглашения в группу (проект):

Чтобы управлять заявками на вступление в группу (проект), нужно выбрать пункт меню Действия > Входящие запросы:

Кто может создавать группы (проекты)?

Создавать группы и проекты может любой сотрудник компании. Число групп и проектов в Битрикс24 неограниченно.

Администратор Битрикс24 может видеть и редактировать все группы и проекты в компании. Для этого нужно активировать режим администратора.

Спасибо, помогло!
Спасибо 🙂

Не помогло
Очень жаль 🙁

Оставить отзыв

Содержание:

• Настройка прав для доступа в группы (проекты)

• Настройка прав доступа пользователей непосредственно в CRM

• Доступ в телефонии

• Бизнес-процессы

• Доступ к папкам на Диске

Многие компании сталкивались с предательством со стороны сотрудников. Вы годами собираете клиентскую базу, а в один далеко не прекрасный момент кто-то из менеджеров уходит с ней в закат… Информационная безопасность обычно закрывает информацию от внешних угроз, а перед внутренними все данные находятся в открытом доступе. Битрикс24 может предотвратить такую ситуацию с помощью разграничения прав доступа.

И это – не единственный плюс такой настройки. Разграниченные и правильно установленные права помогают организовать и дисциплинировать персонал, навести в организации порядок. Сотрудники точнее чувствуют разделение обязанностей, не отвлекаются на чужие задачи. Если вы не хотите, чтобы они видели бухгалтерскую отчетность или имели доступ к администрированию портала, Битрикс24 дает такую возможность.

Хотите отказаться от хаоса в компании в пользу организованности и правильно настроить права доступа? Давайте разбираться: какие вообще права есть, как и к чему их применяют.

Настройка прав для доступа в группы (проекты)

Чтобы создать группу или проект, нужно выбрать вкладку Группы и кнопку Создать.

Группы и проекты делятся на открытые, закрытые и внешние. 

• В открытые группы могут вступать любые члены компании по своему желанию, без ограничений.

• В закрытые группы пользователи добавляются по приглашению владельца или после подачи заявки и ее одобрения.

• Внешняя группа — по сути, то же самое, что и закрытая, но в нее есть возможность добавлять внешних пользователей, не сотрудников компании.

При этом группа может отображаться в общем поиске или быть невидимой для тех, кто не является ее членом. Все группы видны только администратору Битрикс24.

Если группа уже существует, владелец может настроить права доступа через панель Действия:

Настройка прав доступа пользователей непосредственно в CRM

Сама CRM-система тоже имеет широкие возможности установки прав доступа. Они настраиваются через Роли CRM. Каждый сотрудник получает свою роль, и кстати, не только сотрудник – роли могут назначаться отделам и целым группам пользователей.

Любую роль можно наделить своими правами, например, дать доступ к редактированию или чтению задач. Есть предустановленные роли, а также вы можете сами создать нужные вам и наделить их необходимыми правами, причем эти права можно регулировать в зависимости от стадии сделки в Битрикс24.

Например, создается группа “Менеджеры битрикс24”, после чего администратор дает ей доступ к внутренним документам по Битрикс24, к списку контрагентов и т. д. Теперь любой сотрудник, добавленный в эту группу автоматически имеет все ее права.

В облачной версии есть следующие предустановленные группы:

• Сотрудники имеют самые урезанные права, они могут читать и редактировать только общие документы.

• Отдел кадров может добавлять данные во все разделы.

• Маркетинг – еще одна группа для работы в CRM.

• Руководство располагает полным доступом к любым документам компании.

• Администратор корпоративного портала имеет те же права, что и руководство, и плюсом – урезанные функции администрирования.

• Администратор системы обладает самым полным доступом к информации и управлению системой.

Как сделать настройку прав пользователей в Битрикс 24 и ролей для CRM: на левой панели выбираете вкладку CRM, сверху – Настройки и в открывшемся окне – Права. После этого нужно присвоить роли конкретным сотрудникам и группам. 

При создании новой роли или редакции уже имеющейся открывается окно “Управление ролью” с разными сущностями (элементами системы). Уровни доступа выставлены по умолчанию, их можно менять для каждой колонки действий с сущностями: чтение, добавление, изменение, удаление, экспорт, импорт, роботы. Чтобы это сделать, надо нажать на “нет доступа” и выбрать один из нужных статусов:

• Нет доступа – собственно, у пользователя нет доступа, и он ничего не может делать с информацией.

• Свои – пользователь может совершать действие с информацией, которая соответствует его уровню ответственности.

• Свои + своего отдела – доступ есть у сотрудника и отдела

• Свои + своего отдела + подотделов – и предыдущему пункту добавляются права подотделов

• Все открытые – доступно действие с информацией из всех предыдущих пунктов плюс все документы, которые имеют пометку “Доступен для всех”.

• Все – все элементы данной сущности.

Для лидов и сделок есть отдельный, более широкий список настроек. Вы можете раскрыть его, нажав на плюсик, и настроить более тонко каждую стадию реализации сделки или лида. Обратите внимание на то, что если вы даете права вышестоящим стадиям, то все предшествующие автоматически тоже получают такой же доступ.

Доступ в телефонии

Если у вас интегрирована телефония, к ней тоже можно настроить права доступа. Процедура схожа с их настройкой для CRM – точно так же существуют роли, для сущностей которых настраиваются действия. Это делается в вкладке Телефония на левой панели. Права для действий несколько отличаются, причем они могут быть разные для разных сущностей, но в целом очень похожи:

• нет доступа;

• свои;

• свои + своего отдела;

• любые.

Что касается привязки ролей – все работает идентично CRM: можно назначить отдельных сотрудников, группу пользователей, отдел и т. д. Для чего это нужно? Опять-таки, для разграничения обязанностей. Например, полный доступ имеет отдел контроля качества, который выборочно или полностью прослушивает звонки, а бухгалтерии или юридическому отделу такая функция совершенно не нужна. 

Бизнес-процессы

Чтобы систематизировать работу конкретных отделов, стоит разграничить права доступа для бизнес-процессов. К примеру, отдел кадров для корректной работы должен иметь права доступа на чтение бизнес-процессов, запущенных сотрудниками и касающихся любых изменений в штате. К ним относятся различные заявления: на отпуск, на увольнение, на отгул, на командировку и т. д. 

Настройки прав пользователей в Битрикс для бизнес-процессов можно применить к сотрудникам, отделам, группам пользователей, отдельным пользователям. Им можно назначить разные уровни доступа: Добавление, Чтение (просто и в административной панели), Изменение.

Доступ к папкам на Диске

У любого файла или папки, расположенной на диске, есть свои настраиваемые права доступа. По умолчанию к папке имеет доступ только ее владелец, но он может предоставить его другим сотрудникам и отделам.

Какие есть уровни доступа:

• Чтение

• Добавление

• Редактирование

• Полный доступ

Здесь также соблюдается принцип наследования, то есть пользователь, наделенный правом редактировать документ, автоматически получает права на добавление и редактирование. Полный же доступ дает право совершать все действия, доступные создателю и владельцу папки, в том числе удалять файлы и папку.

Чтобы выдать пользователю права, нужно нажать на поле Добавить еще, выбрать нужного пользователя и в правой колонке дать ему соответствующие права доступа.

Но это еще не все. Совершив эти действия, вы отправляете пользователю приглашение к подключению папки, а чтобы он начал видеть ее содержимое, это приглашение сначала надо принять. Оповещение о подключении папки к Диску CRM-система высылает автоматически в тот момент, когда вы предоставляете доступ сотруднику, оно отображается у него во всплывающем информационном окне. Пользователь может согласиться на подключение или отказаться от него. Содержимое папки или файла у себя в Диске он увидит только после согласия.

Заключение

Все вышеперечисленное – стандартные настройки прав пользователей CRM Битрикс24, которые вы можете настроить самостоятельно. Если у вас нет времени с ними разбираться или нужны более сложные настройки – обращайтесь в Dial. И конечно, внедряйте Битрикс24, если у вас еще нет CRM-системы, но вы хотите навести порядок в бизнесе.